1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. Неизвестный убивает влиятельного дворянина Нефедьева, потрясая весь город. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит сделать невозможное: раскрыть заговор, рискуя не только карьерой, но и тем, что дороже всего — близкими и собственной жизнью.
